蒂莫西（Timothy）是个普通的孩子，他想让祖父免于死亡。老人病了，他正在和病魔作战。蒂莫西非常爱他的祖父，因此决定冒险前往臭名昭著的神秘森林。传说中有一种神奇的蘑菇能够治愈任何疾病。蒂莫西勇敢地开始寻找魔法蘑菇的旅程。 该游戏将冒险/探索游戏中的元素与谜题和隐身融合在一起：探索，阅读和保持缓慢的步伐是最佳策略。高难度等级是基础：蒂莫西基本上是没有防御能力的，一击就被敌人或陷阱杀死。 这个世界到处都是废墟，墓地和墓碑，洞穴，沼泽和怪异的人物：每个地方看上去野性，废弃和危险。除蒂莫西的祖父外，大多数角色通常都是卑鄙的，或者是不怀好意的。
