美丽的天上乐园『上界』和肮脏的机械都市『下界』——在被分为两半的世界中，描写少女琪丝面对不合理命运的恋爱。 人分为两种。支配者与被支配者。 过去，世界因为大洪水被分成了两半。美丽的天上乐园『上界』和肮脏的机械都市『下界』。 在灾害中逃过一劫并得以过上优渥生活的上界居民，十分鄙视未能逃过灾害的、没有被选上的下界居民。 生长于上界的主角・琪丝也理所当然地对下界抱持着厌恶。对上界居民来说，下界是流放罪人的边疆牢狱，是低等人种居住的地方。琪丝从未接触过那样的世界。她作为守护上界治安和居民的警察官，一直坚信着自己的正义生活着。 然而有一天，琪丝因为任务被指派到下界进行视察，于是她便和同为警察官的搭档芬一同前往了收容上界罪人的地区。接触到未知的世界时，她的命运齿轮即将开始转动……
